Akcja rozgrywa się w fikcyjnym afrykańskim państwie, w przededniu wyborów prezydenckich. Arthur Fanshawe, brytyjski urzędnik wysokiego szczebla, przybywa do Kinjany w celu dopilnowania interesów rządu - chodzi o złoża ropy naftowej znajdujące się u wybrzeży kraju. Zadanie zjednania sobie pewnego kandydata na prezydenta, Sama Adekunle, powierza młodemu dyplomacie. Fanshawe nie wie jednak, że Morgan Leafy jest nieodpowiedzialnym lekkoduchem, nieustannie uganiającym się za kobietami
Lata dwudzieste, Fada - nigeryjska osada na granicy z Saharą. Mister Johnson, młody Afrykańczyk, pracuje dla brytyjskiego administratora o nazwisku Harry Rudbeck. Choć nie jest traktowany inaczej niż jego rodacy, ambitny Johnson utrzymuje, że jest równie brytyjski, co jego pracodawcy. Ubiera się po europejsku, jest chrześcijaninem i oddaje cześć monarchii...
Żona Barta Hughesa wyjeżdża z dzieckiem na wakacje. Podczas ich nieobecności mężczyzna pracuje nad ważnym projektem, jednak przeszkadza mu szczur, grasujący po domu.
Indie, XIX wiek. Dwóch brytyjskich żołnierzy dezerteruje i udaje się w podróż do Kafiristanu, afgańskiego regionu z mitycznym miastem Aleksandra Wielkiego.