Po wyjściu z więzienia Fran planuje przejąć biznes narkotykowy na terenie Nowego Jorku.

Młody mężczyzna szuka swego "mistrza", aby uzyskać ostatni stopień wtajemniczenia i zdobyć mistrzostwo. Po drodze musi walczyć ze złym specjalistą sztuki walki, w czym pomaga mu pewien śpiewak...