Nowy Jork, rok 1977. Na południowym Bronksie tworzy się historia. Utalentowani i pełni energii nastolatkowie postanawiają spełnić marzenia i wkroczyć do świata muzyki. 

Bezrobotny kamerzysta wpada na trop niesamowitej afery. Jego sąsiad twierdzi, że był drugim zamachowcem, który strzelał w Dallas do prezydenta Johna F. Kennedy'ego. Kamerzysta postanawia rozpocząć prywatne śledztwo w tej sprawie.

11-letni North zaniedbywany przez zapracowanych rodziców postanawia sam znaleźć idealnych opiekunów. Wyrusza więc w niezwykłą podróż. Spotyka wielu ludzi, którzy wydają się na pozór fantastyczni, jednak z czasem pokazują swoje prawdziwe oblicza. North musi się spieszyć - jeżeli nie znajdzie nowych rodziców w ciągu 3 miesięcy, trafi do sierocińca...