Lato ’43. Wśród lasów przedgórza alpejskiego troje nastolatków przeżywa pierwsze miłosne rozterki. Zamknięty w sobie Milton oraz pogodny i ekstrawertyczny Giorgio zakochani są w tej samej dziewczynie, w Fulvii.  Ale to nie czas na spokojne przeżywanie okresu dojrzewania. Milton i Giorgio zasilają szeregi partyzanckich oddziałów i stawiają czoła historii. Pewnego dnia guwernantka Fulvii spotyka przez przypadek Miltona i sugeruje, że między Giorgiem a dziewczyną coś się wydarzyło, zasiewając w Miltonie wątpliwości. Nagle wszystko przestaje mieć dla niego znaczenie: partyzantka, męskie przyjaźnie, nienawiść do faszystów.

Nowo wybrany papież uważa, że nie jest godny sprawowania swojego urzędu.

Philipp Wermeer (Alberto Dentice) zostaje wrobiony w morderstwo popularnej postaci w światku politycznym, znanej jako Patriarcha. Synowie zabitego poprzysięgają zemstę i wszczynają pościg za głównym bohaterem. Do poszukiwań Philippa przyłącza się również były szeryf Clayton (Lee Van Cleef), z tylko sobie znanych powodów. Po serii pojedynków, strzelanin i wybuchów, wszyscy bohaterowi trafiają do Jefferson, miasteczka gdzie zginął Patriarcha. Tam właśnie rozstrzygną się ich losy...