Strach spadł na małą wioskę, gdzie "Bezskrzydły Nietoperz" (Bat Without Wings), notoryczny złoczyńca, powrócił po pięciu latach nieobecności. Teraz, gdy zniknęła młoda dziewczyna, wszystko zależy od jej rodziny i dzielnego szermierza. Będzie on musiał zmierzyć się z duchami, bambusowym labiryntem i podstępnymi pułapkami, aby wyrwać dziewczynę ze szponów złoczyńcy.

Syn postanawia pomścić śmierć ojca, który nauczył go mistrzowskiego stylu walki.

Ma Yung Cheng opuszcza Shantung próbując znaleźć szczęście w Szanghaju. Liczy na swój młody wiek i walory fizyczne. Zaprzyjaźnia się tam i zakochuje w Hsiai Chiang Pei. Dostaje zatrudnienie u lokalnego gangstera. Walczy i pokonuje zagranicznego mistrza, a potem trzech innych na raz, po to tylko, aby wpaść w pułapkę zastawiona przez rywala gangstera Yang Shuang...