Huw wspomina czasy swojej młodości, którą spędził jako członek walijskiej rodziny górników.

Anita jest zaręczona ze statecznym Donem Barnesem. Traci jednak głowę dla magika o pseudonimie Wielki Arturo. Kobieta szybko zostaje żoną sztukmistrza i wyrusza wraz z nim w trasę jako jego asystentka. Sielanka jednak nie trwa długo. Arturo nie stroni od flirtów, a w dodatku niektóre jego sztuczki przyprawiają Anitę o palpitacje serca.