Johnny Pollack, zawodowy morderca pracujący dla chicagowskiej mafii, wyjeżdża do Odessy z misją zlikwidowania zdrajcy, co nie jest proste w sowieckiej rzeczywistości.
W podziemiach Instytutu Badań Czwartorzędu istnieje zamieszkana przez krasnoludki kraina zwana Szuflandią. Jej władca oskarża chemika Adasia o produkcję "kingsajzu", pozwalającego osiągać rozmiary człowieka.