Zbiór animacji ze studia Disneya ilustruje utwory Beethovena, Gershwina, Strawińskiego oraz innych wielkich kompozytorów.

Śmiertelnie niebezpieczna zaraza dzieli Amerykę w trzecim tysiącleciu na dwa obozy. Chorzy, zidentyfikowani przez przymusowe testy, są ścigani przez straż obywatelską i umieszczani w specjalnych strefach. Wegetują tam bez żadnej opieki lekarskiej. Wytatuowana na ich piersiach wielka litera "P" oznacza, ze są zakażeni. Ochotnicza straż obywatelska składająca się z młodych, zdrowych mężczyzn, nadzoruje tryb życia oraz moralność swych rodaków.

Ben razem z Juniorem przeprowadza się do miasteczka Mortville. Samotny ojciec szybko zostaje głównym obiektem zainteresowania ze strony sąsiadek.

Partnerem policjanta tropiącego handlarzy narkotyków zostaje specjalnie wyszkolony owczarek alzacki.

W wyniku wypicia tajemniczej mikstury, nastoletni syn i ojciec zamieniają się ciałami.