Młody mężczyzna po śmierci matki podejmuje pracę u lekarza zajmującego się lobotomią i terapią.

Przemierzając bezdroża pustyni Mojave, niespełniony komik w średnim wieku próbuje dostać się do swojej porzuconej niegdyś córki, zarabiając na życie marnymi występami.