Lekarka z Nowego Jorku przybywa do małej społeczności, by zbadać chłopca o tajemniczych zdolnościach. Szybko odkrywa, że jej diagnozy nie są tu mile widziane. Gdy miejscowy ksiądz dostrzega w dziecku wcielenie szatana, rozpoczyna się konfrontacja nauki z fanatyzmem, która ujawni, kto tak naprawdę jest opętany.
Potenza, wrzesień 1993 roku. W słoneczny niedzielny poranek Elisa Claps wyszła z domu, żeby pójść na mszę. Od tamtej chwili nikt już jej nie widział — aż do momentu, gdy siedemnaście lat później jej ciało zostało odnalezione na strychu kościoła.
Dakota, dawny pies- opiekun, dołącza do samotnej mamy Kate (Abbie Cornish) i jej córki Alex (Lola Sultan), by zamieszkać na ich rodzinnej farmie w małym miasteczku. Dakota szybko przyzwyczaja się do nowego domu i zostaje kimś w rodzaju lokalnego bohatera, wkrótce też ona i Alex stają się nierozłączne. Ale kiedy istnienie farmy jest zagrożone przez zbuntowanego szeryfa (Patrick Muldoon), Dakota musi pomóc rodzinie połączyć siły i ocalić ziemię.
W skorumpowanym świecie sztuki współczesnej Nowego Jorku, handlarz dziełami sztuki i bezwzględny szef nowojorskiej mafii walczą o pieniądze, sztukę, władzę oraz miłość.