Jest rok 1942. W prowincji Henan panuje susza, która doprowadza do śmierci co najmniej trzech milionów mężczyzn, kobiet i dzieci.

Po powrocie na służbę Ming podejrzewa, że w szeregach policji znajduje się inny szpieg wysłany przez mafię.

Hongkońska wersja opowieści o Robin Hoodzie. Skorumpowani urzędnicy jednej z chińskich prowincji są notorycznie napadani i okradani przez zamaskowanego człowieka znanego jako "Żelazna małpa". Odbiera on im pieniądze, które później przekazuje biednym. Przeciwko Żelaznej małpie władca prowincji wysyła mistrza wschodnich sztuk walki, który jednak przyłącza się do bandyty, kiedy w okolicy pojawia się szalony mnich z klasztoru Szaolin...