Nastolatek odwiedza swojego dilera, chcąc przetestować nowy narkotyk przed imprezą. Gdy w drodze do domu zatrzymuje się, by pomóc rannej kobiecie, noc przybiera surrealistyczny obrót.
Zatwardziały agent wywiadu przechodzi trudny test moralności, gdy przenika do grupy przestępczej i nieoczekiwanie zaprzyjaźnia się z synkiem jej szefa.