Latem 1939 roku w elitarnej brytyjskiej szkole dla córek najważniejszych urzędników III Rzeszy życie młodych dziewcząt leży na szali politycznego konfliktu. Czy ściśle tajny, bezwzględny wobec nich plan, zostanie odkryty na czas?
Podczas podróży do pracy porannym pociągiem Carl poznaje młodą Sally. Od tego momentu mężczyzna jeździ codziennie o tej samej porze, by móc spotkać dziewczynę.
Film przedstawia prawdziwą historię Enid Blyton, słynnej pisarki bajek dla dzieci. Kariera kobiety zaczyna się, gdy wydawca - Hugh Pollock - odkrywa jej talent, a następnie zostaje jej mężem. Życie rodzinne nie układa się jednak najlepiej ze względu na egoistyczną i okrutną postawę pisarki. Po II wojnie światowej Enid jest już bardzo znana i uwielbiana przez dzieci czytające jej książki i zarazem nie znające jej prawdziwej natury.
Pragnący męskiego potomka Henryk VIII zapoczątkowuje przemiany religijne w Anglii odsuwając od siebie swą żonę Katarzynę Aragońską i żeniąc się z Anną Boleyn.