Alice (Florinda Bolkan) odkrywa, że zupełnie nie pamięta co wydarzyło się w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin. Zaczynają ją nawiedzać wizje kosmonauty porzuconego na księżycu, który stanowi obiekt nieludzkich i strasznych eksperymentów przeprowadzanych przez profesora Blackmanna (Klaus Kinski). Kobieta podejrzewa, że te koszmarne sekwencje, które nawiedzają jej świadomość pochodzą z oglądanego niegdyś filmu. Czy jednak rzeczywiście tak jest? Rozwiązanie zagadki kryje się na tajemniczej wyspie Garma, miejscu, w którym bohaterka przebywała kilka dni, lecz nic z tego pobytu nie jest w stanie sobie przypomnieć.

Chłopiec zakochuje się w niewolnicy, która bierze go za swojego pana. Wbrew zakazowi dziewczyny młodzieniec sprzedaje na targu kobierzec, co prowadzi do rozdzielenia pary.

Syn sierżanta policji, młody Domenico Malacarne komisarz komendy policji w Mediolanie, zostaje przekupiony przez panów Mazzari i Pascala. Proszą go, aby przymknął oko na ich transakcje przemytu kawy i papierosów.

Akcja filmu toczy się w roku 1932 w faszystowskich Włoszech. Z lombardzkiej wioski przybywa do Rzymu Antonio noszący pseudonim Tunin (Giancarlo Giannini) z zamiarem przeprowadzenia zamachu na Mussoliniego. Spotyka się z prostytutką Salome (Mariangela Melato), która ma mu udzielić pomocy. Przedstawiony jako jej kuzyn zatrzymuje się w domu publicznym. Początkowo bardzo zdeterminowany, gotów poświęcić życie, po kilku dniach spędzonych w domu uciech, Tunin zakochuje się w swej rzekomej kuzynce i zaczyna się wahać… 

Miejscowy gangster o pseudonimie "Sorriso" omyłkowo bierze zapaśnika, Charliego (Bud Spencer) i sprzedawcę lodów, Sonny'ego (Giuliano Gemma) za niebezpiecznych zabójców. Przyjaciele wiedzą, że gdy mafiozo odkryje swoją pomyłkę to ich zabije. Nie chcąc wyprowadzać go z błędu podejmują się u niego pracy i odgrywają swoje role do momentu, gdy ten zleca im zabójstwo pewnej rodziny.

Marcello wkracza na faszystowską ścieżkę. Jego pierwszym zadaniem jest zdekonspirowanie niewygodnego dla reżimu profesora.