Bezrobotny rockman, podszywając się pod przyjaciela, rozpoczyna pracę w szkole jako nauczyciel. Chce, aby jego klasa wzięła udział w bitwie zespołów muzycznych.
Cameron Drake odbiera Oskara za rolę homoseksualisty. Dziękuje Howardowi - swojemu byłemu nauczycielowi - za jego pedagogiczny trud i ogłasza, że ten jest gejem.
Rok 1863. Po dwóch latach bratobójczej wojny secesyjnej wojska Unii pod dowództwem George'a Meade'a i Armia Północnej Wirginii Roberta E. Lee spotykają się w okolicach Gettysburga.
Pisarz Alfred Miller znajduje się na "czarnej liście" i jest poddany ostracyzmowi środowiska. Mężczyzna proponuje przyjacielowi, Howardowi Prince'owi, aby pod swoim nazwiskiem sprzedawał jego scenariusze.