Podczas spotkania przy ognisku jeleń Elliot opowiada o wilkołaku, co przestrasza niedźwiedzia Bogusia tak bardzo, iż ten rezygnuje ze wspólnej wyprawy. Jego przyjaciele postanawiają pomóc mu pozbyć się lęków.
Maszyna zmieniająca wodę w żywność z poprzedniej części wciąż działa i produkuje niebezpieczne jedzeniowo-zwierzęce hybrydy. Flint musi ją unieszkodliwić.