Western muzyczny, którego akcja dzieje się pod koniec Wojny Secesyjnej. Johnny Banner (Roy Orbison w swej jedynej filmowej roli) jest szpiegiem Południa, uzbrojonym w strzelbę ukrytą w gitarze. Otrzymuje zadanie wykradzenia sztabek złota z Mennicy Stanów Zjednoczonych w San Francisco, by finansowo wspomóc wysiłki Konfederatów. Podczas misji odkrywa, że wojna się skończyła, a on sam uważany jest za wyjętego spod prawa.

Trzy opowieści grozy. Bohaterami są córka pragnąca pojednać się z ojcem obwiniającym ją o śmierć jej matki, pijaczyna, który przypadkiem trafia na degustację win, oraz nieuleczalnie chory bogacz poddawany hipnozie, by móc umrzeć w spokoju.