Północna Hiszpania. Santa (Javier Bardem) jest bezrobotnym stoczniowcem, który nie ma pomysłu na to jak ułożyć sobie życie. Wraz z mającymi podobne problemy kolegami spędza czas w barze lub na bezcelowych przechadzkach po mieście. Mężczyźni starają się znaleźć w swoim monotonnym i beznadziejnym życiu jakąś radość... Obraz nagrodzony aż 5 nagrodami Goya.

Film opowiada historię Estrelli (Icíar Bollaín), która mieszka w mieście na północy Hiszpanii. Jest zafascynowana swoim ojcem, z pochodzenia południowcem, który uosabia dla niej całą tajemniczość i niesamowitość południa. Jego skrytość przywołuje wspomnienia z dzieciństwa. Gdy dorastała, odkryła, że ojciec miał kiedyś kochankę i że wciąż jest w niej zakochany.