Młody Palestyńczyk, Omar, zostaje aresztowany pod zarzutem zabójstwa izraelskiego żołnierza. Aby odzyskać wolność, decyduje się na bycie informatorem.

Podczas przygotowań do przyłączenia się do armii izraelskiej, Joseph odkrywa, iż nie jest biologicznym synem swoich rodziców oraz że został zamieniony w szpitalu z Yacine - dzieckiem pewnej palestyńskiej rodziny. Informacja ta burzy dotychczasowe życie obu rodzin oraz zmusza do ponownego rozpatrzenia ich tożsamości, wartości i przekonań.