Gear handluje rupieciami i odzyskuje skradzione towary. Pewnego dnia dostaje intratne zlecenie.

Trwa rok siódmy epoki Kowa. W dawnym bloku Hokkaido rozwija się historia Rozégo i Asha.

Uczęszczającym razem do gimnazjum Jougorou i Yuki udaje się zdać egzamin wstępny do liceum Funato. Pewne zdarzenie z przeszłości chłopca sprawia, że chce on wieść spokojne i zwyczajne życie, tak samo jak jego koleżanka. Z niewyjaśnionych przyczyn jest to jednak niemożliwe, ponieważ ich codzienność wypełnia seria tajemniczych zdarzeń.

Grupa skazańców wraz ze strażnikami zostaje wysłana na tajemniczą wyspę w celu odnalezienia eliksiru nieśmiertelności.

Połączone siły Imperium Mocy Tsukasy oraz Królestwa Nauki chcą dopłynąć na drugi koniec świata, by poznać tajemnice jasnego świtała, które doprowadziło ludzkość do zagłady.

Kaguya i Miyuki - wzorowi uczniowie liceum Shuchiin się w sobie podkochują, lecz żadne z nich nie ma odwagi wyznać swoich prawdziwych uczuć.

Kradzież Świętego Graala z miasta Fuyuki prowadzi do rozszczepienia czasu i wybuchu wojny o niespotykanej dotąd wielkości.