Ohma Tokita wkracza do świata, w którym korporacyjne spory rozstrzyga się za pomocą walk gladiatorów. Pieniądze nie są ważne. Dla niego liczy się walka i wygrana.
W pewnej wiosce w Japonii, w tajemnicy przed resztą świata ludzie współżyją z tajemniczymi istotami zwanymi kakashi. Kyouhei Kuga wyjechał z tego miejsca, by zapomnieć o tragicznych wydarzeniach z przeszłości. Udało mu się uwolnić od archaicznych praw wioski i właśnie zaczął układać sobie życie. Teraz studiuje na jednej z tokijskich uczelni i po kryjomu podkochuje się w pięknej Hibino. Pewnego razu po całonocnej imprezie Kyouhei wraz z ową dziewczyną natrafiają na zmasakrowane zwłoki w windzie. Szybko okazuje się, że z Karakami, rodzinnej wioski Kyouheia uciekł jego brat Aki. Na domiar złego Aki posiada zdolność do kontrolowania za pomocą umysłu jednego z kakashi. Teraz uwolniony ze swojej celi pragnie dokonać zemsty na mieszkańcach wioski.
Nastoletni Nagasumi zostaje uratowany przed utonięciem przez syrenę, co jest początkiem jego kłopotów, gdyż musi poślubić wybawicielkę pod groźbą utraty życia.
Ciężko ranny mężczyzna budzi się, pod obcym dachem, jego twarz skrywa maska, której ani on ani nikt inny ściągnąć nie może. Od ludzi z wioski dowiaduje się, że został znaleziony i uratowany przez starszą wioski. Wkrótce tajemniczy przybysz stanie na czele powstania, mającego na celu obalenie władzy tyrana terroryzującego mieszkańców wioski.