Ernest B. Schoedsack, specjalista od filmów trikowych, znany z filmu "King Kong" z 1933 roku, wypełnia prostą historyjkę odpowiednimi efektami. W peruwiańskiej puszczy biolog odkrywa możliwość zmieniania wzrostu ludzi. Deleguje mających mu pomagać kolegów do swego obozu badawczego, jednakże nie ujawnia im wyników swych badań. Gdy przybywający odkrywają tajemnicę, więc oszalały naukowiec zmienia ich w karły. Pierwotne otoczenie i warunki rodzą rozmaite zagrożenia dla ich życia...

Podróżujący na Zachód kowboj Dan O'Malley (George O'Brien) spotyka Lee Carleton (Olive Borden) i jej ojca, kiedy pomaga im wymienić zepsute koło. Carletonowie podrużują do Dakoty z kilkoma końmi wyścigowymi, które w ich nadzieji mają im pomóc w wyścigu po nową ziemię. Dan zostawia ich samych i wyrusza na spotkanie z pociągiem. Carletonowie jadą dalej. Ale zostają napadnięci przez trzech mężczyzn...