Młody kurier zostaje złapany na przemycaniu kontrabandy. Ratując się przed niechybną egzekucją, postanawia przyłączyć się do ściganej grupy szmuglerów.

Pobity i pozostawiony na śmierć Ryuunosuke Ibuki zostaje uratowany przez Kamo Serizawę - dowódcę samurajów, który przybywa do Kioto, by wspomóc siły klanu Aizu w obronie miasta.