Kultowa gwiazda popu, Mother Mary, spotyka się ponownie ze swoją dawną przyjaciółką i projektantką kostiumów, Sam Anselm, w przeddzień swojego powrotu na scenę.

Załoga szkunera płynącego z Warny nad Morzem Czarnym do Anglii odkrywa, że ​​przewozi bardzo niebezpieczny ładunek.

Młoda kobieta dziedziczy zaniedbany pub i odkrywa w jego piwnicy mroczny sekret – Bagheada – zmiennokształtną istotę, która pozwala porozmawiać z utraconymi bliskimi, ale nie bez konsekwencji.