Do MI6 wysłany zostaje złoty pocisk z wygrawerowanym napisem 007. W ten sposób James Bond dowiaduje się, że jest celem największego płatnego mordercy na świecie.
Uwagę brytyjskiego wywiadu zwraca wzrost przemytu diamentów. Śledztwo agenta 007 wiedzie do Blofelda i laserowego generatora, który został umieszczony na orbicie.
Marynarz, który dostał od dziewczyny list informujący o zerwaniu związku, rusza na poszukiwanie przygód. Nie wie jednak, że to nie jego ukochana napisała te słowa.
Duke Fergus zauroczony Flaxen wpada do Barbary Coast, gdzie przegrywa swoje pieniądze z pewnym hazardzistą zwanym Tito. Szybko opuszcza miasto, uczy się grać i zbija majątek. Po powrocie otwiera swój własny klub, z Flaxen jako gwiazdą. Jednakże wszystkie jego marzenia i cały dobytek legną w gruzach podczas trzęsienia ziemi w 1906 ...