Kostium Spider-Mana łączy się z substancją z kosmosu i zmienia kolor na czarny. Nowy strój daje Parkerowi olbrzymią siłę, ale też odkrywa mroczną stronę jego osobowości.
Rok 1982, miasteczko w Kalifornii. Szczęśliwe małżeństwo Scott (Jeffrey Nordling) i Brenda (Virginia Madsen) Kniffen wychowują dwóch udanych synów, sześcioletniego Briana i trzy lata starszego Brandona. Pewnego ranka policja aresztuje oboje rodziców, którym stawia zarzut molestowania seksualnego własnych dzieci i robienie im zdjęć pornograficznych. Na sutek manipulacji i niewłaściwego przesłuchiwania zastraszeni chłopcy - chcąc, by ten koszmar szybko się skończył - zeznają przeciwko bliskim. Zrozpaczona para wciąż jednak wierzy, że sprawiedliwości stanie się zadość i fatalne nieporozumienie zostanie w końcu wyjaśnione. Sprawy przybierają jednak inny obrót. Prokurator doprowadza do długotrwałego procesu pokazowego i wyroku skazującego niewinnych ludzi na wieloletni pobyt w więzieniu. Bracia trafiają do rodziny zastępczej. Ich dziadkowie podejmują desperackie próby doprowadzenia do kolejnej apelacji...
Kevin MacEldowney opowiada swą niemiłą historię, iedy to został przez kolegę-absolwenta, Pata Prince`a, poniżony i pobity. Dlatego boi się pojawić na rocznicy ukończenia liceum. Jednak wraz z żoną i kumplem homoseksualistą wyrusza na przezwyciężenie swych lęków. Spotyka tam zmienionych kolegów...
Po krwawym pojedynku szef gangu Bumpy Johnson trafia za kratki. Wkrótce Stephanie "The Queen" St. Clair zmusza go do złożenia obietnicy porzucenia półświatka.