Lourenço przyjeżdża do USA z Brazylii, szukając nowego początku. Bez dokumentów i bez planu na przyszłość próbuje odnaleźć się w miejscu, które może dać mu wolność, ale też szybko wystawić go na próbę. Codzienność imigranta to dla niego praca dorywcza, niepewność jutra i narastające poczucie samotności. Właśnie wtedy poznaje Maurice’a - przystojnego mężczyznę, który również próbuje poukładać swoje życie na nowo. Ich pierwsza rozmowa rodzi naturalną bliskość, a znajomość szybko zmienia się w relację, która daje obu nadzieję na coś więcej. Między czułością a niepokojem rozwija się historia dwóch osób, które bardzo chcą być razem, choć każda niesie własny ciężar.

Ameryka dostosowuje się do rządów Homelandera, a na Uniwersytecie Godolkina nowy dziekan prowadzi kurs potęgujący moce studentów. Cate i Sam zostali bohaterami, a Marie, Jordan i Emma wracają na zajęcia po miesiącach traumatycznych przeżyć. Między ludźmi a supkami szykuje się wojna, a nasza ekipa dowiaduje się o tajnym programie z lat 60. i w jakiś sposób Marie jest jego częścią.

Po 10 latach spędzonych w poprawczaku Cal McTeer wraca do swojego rodzinnego miasteczka.