Niekonwencjonalny policjant Nico Giraldi, który pracuje pod przykrywką, bada sprawę kradzieży poufnych dokumentów od skorumpowanego byłego agenta CIA.

Anthony Steffen, młody rewolwerowiec, który pracuje jako cyrkowiec, jest świadkiem zabójstwa kilku banitów dokonanego przez ich przywódcę, a sam zostaje uznany za winnego tego czynu. Steffen cierpi na kompleks, który blokuje go przed jakąkolwiek przemocą i sprawia, że wydaje się tchórzliwy, więc kiedy młody chłopiec zostaje porwany, musi znaleźć sposób, aby odzyskać spokój.