Włochy, rok 1944. Dywizjon czarnoskórych pilotów, znanych jako Czarna eskadra, mimo dyskryminacji rasowej dostaje szansę na sprawdzenie się podczas walki w przestworzach.
Mary tańczy z Joey'em na balu maskowym, lecz gdy rusza do wyjścia, w pośpiechu gubi odtwarzacz muzyki. Chłopak decyduje się odnaleźć tajemniczą nieznajomą.