Włochy, rok 1944. Dywizjon czarnoskórych pilotów, znanych jako Czarna eskadra, mimo dyskryminacji rasowej dostaje szansę na sprawdzenie się podczas walki w przestworzach.

Pierre Dulane daje bezpłatne lekcje tańca towarzyskiego trudnej młodzieży ze szkoły publicznej. Niechętni nastolatkowie z czasem zmieniają zdanie na temat nowych zajęć.

Nick dowiaduje się, że jego żona jest niewierna. Z pomocą gangstera, który go napadł, postanawia się na niej zemścić.