Pisarz Stephen Byrne (Louis Hayward) podczas próby gwałtu dusi swoją służącą. Jego kaleki brat John (Lee Bowman) przypadkiem staje się świadkiem całego zajścia. Pomaga bratu pozbyć się ciała i uniknąć wiszącego w powietrzu skandalu. Kiedy policja wyławia z pobliskiej rzeki ciało zamordowanej kobiety, na podstawie zebranego materiału dowodowego John nieoczekiwanie zostaje uznany za głównego podejrzanego.

Jimmy [Mickey Rooney] i jego najlepsza przyjaciółka Mary[Judy Garland] jednoczą dzieci z miasteczka, kochające muzykę, w marzeniu uczestnictwa w zespole Paula Whitemana. Kiedy szkoła nie zgadza się na pomoc, muszą samodzielne zbierać środki finansowe. W międzyczasie doznają uczucia pierwszej miłości, osobistych zwycięstw i porażek oraz choroby najbliższej osoby. Przez to poznają, co w życiu jest najważniejsze... W 1941 roku film został uhonorowany Oskarem dla Douglasa Shearera za najlepszy dźwięk.