W wyniku napromieniowania doktor Bruce Banner zyskuje moc przemiany w Hulka. Uznany przez wojsko za zagrożenie, ucieka i rozpoczyna poszukiwania leku na swoją przemianę.
Rozwiedziony psychiatra radiowy Frasier Crane powraca do swojego rodzinnego miasta - Seattle, gdzie zamieszkuje w apartamentowcu wraz z ojcem Martinem i jego opiekunką Daphne.