Próba uchwycenia przemian społeczno - obyczajowych spowodowanych przeobrażeniami industrialnymi kraju - poprzez losy przedstawicieli dwóch generacj : ojców i synów. Film składa się z dwóch nowel : "Zwiastowanie" Lecha J.Majewskiego i "Dom" Krzysztofa Sowińskiego.

Chłopiec próbuje ukryć swoją owcę, żeby nie poszła na halę. Robi wszystko, żeby się z nią nie rozstać. Ostatecznie musi wyruszyć w podróż ze swoim psem, by ją znów zobaczyć.

Duże upały wyludniają ulice miasta. Dwaj Starsi Panowie postanawiają je ożywić.