Pan Kowalski cierpi na bezsenność. Aby zasnąć próbuje liczyć barany, niestety ta sprawdzona metoda nie przynosi żadnych rezultatów. W końcu zasypia, jednak nie we własnym łóżku, a na taborecie w salonie.
Mężczyzna po obejrzeniu reklamy ciasta nabiera ochoty na coś słodkiego. Wyrusza spiesznym krokiem, aby nabyć składniki do wypieków, jednak zrobienie sprawunków okazuje się być nie lada wyzwaniem.
Bajeczka o Kasi, która płacze, bo zgubiła swoją lalę. Rodzina wykonuje sobie pamiątkowe zdjęcie. Gdy wszyscy są już ustawieni przed obiektywem aparatu, rozlega się płacz dziewczynki. Wszyscy w domu zaczynają szukać szmacianej zabawki. Umowna dekoracja współgra z czytaną przez małą dziewczynkę bajką.
Pokaz sztuczek iluzjonistycznych. W trakcie jednego z numerów, z kapelusza zostaje wywołana postać diabła. Udaje mu się wyrwać spod kontroli magika i wydostać poza scenę. Na wolności oddaje się złośliwym figlom.
Mateuszek najbardziej ze wszystkich czynności na świecie nie cierpi się myć. Trafia przez to do krainy wiecznego brudu. Dzięki pomocy przyjaciół szybko wydobywa się z tarapatów.
Wiejski chłopiec Janek zakochuje się w księżniczce od pierwszego wejrzenia. Jego zaradność i odwaga sprawiają, że może konkurować o rękę dziewczyny. Pochodzenie zakochanych nie daje jednak o sobie zapomnieć.