Pan Kowalski cierpi na bezsenność. Aby zasnąć próbuje liczyć barany, niestety ta sprawdzona metoda nie przynosi żadnych rezultatów. W końcu zasypia, jednak nie we własnym łóżku, a na taborecie w salonie.
Mężczyzna po obejrzeniu reklamy ciasta nabiera ochoty na coś słodkiego. Wyrusza spiesznym krokiem, aby nabyć składniki do wypieków, jednak zrobienie sprawunków okazuje się być nie lada wyzwaniem.
Bajeczka o Kasi, która płacze, bo zgubiła swoją lalę. Rodzina wykonuje sobie pamiątkowe zdjęcie. Gdy wszyscy są już ustawieni przed obiektywem aparatu, rozlega się płacz dziewczynki. Wszyscy w domu zaczynają szukać szmacianej zabawki. Umowna dekoracja współgra z czytaną przez małą dziewczynkę bajką.
Pokaz sztuczek iluzjonistycznych. W trakcie jednego z numerów, z kapelusza zostaje wywołana postać diabła. Udaje mu się wyrwać spod kontroli magika i wydostać poza scenę. Na wolności oddaje się złośliwym figlom.
Wiejski chłopiec Janek zakochuje się w księżniczce od pierwszego wejrzenia. Jego zaradność i odwaga sprawiają, że może konkurować o rękę dziewczyny. Pochodzenie zakochanych nie daje jednak o sobie zapomnieć.