Zmęczony pracą architekt przenosi się do Hongkongu, by rozpocząć karierę artysty malarza. W tanim hotelu poznaje prostytutkę, którą zatrudnia jako modelkę. Po pewnym czasie zaczyna darzyć ją uczuciem.

Fikcyjna historia pilota i pianisty Stefana Radeckiego, który komponuje swój koncert podczas bombardowania warszawy w 1939 roku, a potem ucieka na Zachód. Bohater wyjeżdża na muzyczne tournee po Stanach Zjednoczonych i zakochuje się w Amerykance imieniem Carol. Potem wraca do Wielkiej Brytanii, aby wziąć udział w bitwie o Anglię.