Jedna z ostatnich rosyjskich przygranicznych baz widziana przez oczy 19-letniego nowicjusza. Akcja filmu rozgrywa się na środku olbrzymiej mroźnej pustyni ponad tysiąc kilometrów od najbliższego drzewa. Grupa starych żołnierzy w towarzystwie młodego asystenta pozostawieni są sami sobie, imponującej naturze i przestarzałej politycznej idei, która trzyma ich na baczność podczas chronienia rosyjskiej granicy przed wyimaginowanym wrogiem. Młody Aleksiey musi zdobyć szacunek podstarzałych przełożonych uczestnicząc w absurdalnych rytuałach. Pomimo ilustrowania rzeczywistości Koniec Rosji nie krytykuje, lecz przedstawia ludzki obraz odizolowanych mężczyzn poszukujących azylu od chaosu życia cywilnego. Istnieją wewnątrz narzuconego własną ręką porządku, który utrzymują militarną dyscypliną - dyscyplina przerywana wódką i łzawymi pieśniami.

Berlin, 1958 rok. 15-letni Michael zakochuje się w dużo starszej od siebie Hannie. Po latach oboje będą musieli zmierzyć się z jej przeszłością.