Nowy Jork, rok 1941. Porzucony na stacji kolejowej i zdany na samego siebie Steven postanawia za wszelką cenę odnaleźć ojca i poznać jego prawdziwą tożsamość. Nie jest to jednak łatwe zadanie, ponieważ jedynym tropem jest pozostawiona mu walizka, skrywająca tajemniczy klucz. Na szczęście do bohatera dołącza Miriam - pomysłowa fanka powieści detektywistycznych. Wspólne śledztwo doprowadzi ich do odkrycia spisku znacznie większego, niż mogli przypuszczać.