Gubernator przybywa do nowej prowincji i odkrywa, że rządzi tu zdeprawowany pułkownik Huerta. Mężczyzna stawia mu czoło jako zamaskowany obrońca uciśnionych.
Muzykowi Enrico (Tony Musante) zostało kilka miesięcy życia, cierpi bowiem na nieuleczalną i śmiertelną chorobę. Pozostały czas postanawia wykorzystać na powrót do Wenecji i spotkanie się ze swoją byłą żoną, Valerią (Florinda Bolkan), która po ich rozstaniu na nowo ułożyła sobie życie. Wspólne rozmowy przywołują dawne wspomnienia i uczucia.