Bryant (Michael Jai White) przeprowadza się tuż za granicę z Meksykiem, aby uciec od tajemniczej przeszłości. Mieszka sam w przyczepie na skromnym skrawku ziem i trenuje sztuki walki. Pewnego dnia zauważa nastoletniego Oscara (Luca Oriel), który obserwuje go ze wzgórza. W mieście również go dostrzega, gdy przestraszony ukrywa się przed gangsterami, będącymi przyjaciółmi jego starszego brata Hectora (Guillermo Ivan), którzy wkrótce wciągają go w podziemne walki.

Tonatiuh, 33-letni pisarz i melancholik żyje w burzliwym związku z piękną modelką Marią. Pewnego dnia Maria ginie w wypadku samochodowym, a Tonatiuh bez szans na wyleczenie ląduje w szpitalu. Będąc w śpiączce, jego umysł wyświetla obrazy chwil spędzonych z ukochaną. Jednocześnie w krótkich przebłyskach świadomości pisarz widzi Alicję, bardzo atrakcyjną pielęgniarkę. Tonatiuh włącza ją do swojej pamięci, co pomaga mu w przebudzeniu i wyjściu ze szpitala. Po roku spotykają się znowu i zaczynają relację, która po krótkim czasie upodabnia się do tej między Tonatiuhem a Marią. Ale tym razem namiętność ocierająca się o przemoc to za dużo. Tonatiuh postanawia w niekonwencjonalny, lecz skuteczny sposób zakończyć romans.

Każda rocznica rozegranej 5 maja 1862 roku bitwy pod Pueblą jest obchodzona w Meksyku jako święto narodowe. Kiedy niepokonana francuska armia najechała kraj z zamiarem założenia monarchii, generał Ignacio Zaragoza (Kuno Becker) postanowił bronić ojczyzny. Dysponował jedynie słabo uzbrojonymi oddziałami, których liczbę znacznie przewyższali wrodzy żołnierze. Rozpoczyna się heroiczna walka o niepodległość, pośrodku której znalazł się też czas na niespodziewaną miłość, przywróciła wiarę w dumę i męstwo narodu.

Prostytutka z Hondurasu przekracza granicę amerykańsko-meksykańską i staje się świadkiem oraz ofiarą brutalności gangów handlujących ludźmi.

Amerykanin po przejściach podejmuje się w Meksyku ochrony kilkuletniej córki bogatego biznesmena.