Londyn. Trwają przygotowania do wielkiego koncertu smyczkowego 21-letniego imigranta z Polski, którego gra nazywana jest muzyką bogów. Gdy zbliża się godzina występu, młody muzyk znika.

Opowieść o życiu prowokatora, Barneya Panofsky'ego, jego sukcesach i porażkach oraz nałogach, którym lubił się oddawać.