Nastolatka przypadkiem odkrywa czarodziejskie królestwo. Staje się jedyną osobą, która może zjednoczyć świat ludzi i magii, a także ocalić je od zguby.

Podczas wycieczki w Góry Błękitne Paul Reynolds trafia przypadkiem do równoległego świata przypominającego średniowieczną Europę, gdzie mierzy się z mistrzami magii.