Weteran wojenny, John Alden, powraca do rodzinnego miasta Salem, by przekonać się, że zostało ono opanowane przez czarownice.

Doktor Jennifer Stillman (Nastassja Kinski) jest nowojorską terapeutką, która podejmuje pracę w szkole podstawowej w jednym z malowniczych miasteczek stanu Nevada. Mieszkańcy przyjmują ją niezwykle chłodno, a kobieta zaczyna podejrzewać, że skrywają mroczny sekret. Gdy zaprzyjaźnia się z pewnym uzdolnionym chłopcem, odkrywa istnienie przerażającego potwora i uświadamia sobie, że za wszelką cenę musi go zniszczyć.