Młoda łowczyni wyrusza wraz z ojcem do Irlandii, by zapolować na ostatnią wilczą watahę. Wkrótce zaprzyjaźnia się jednak z ceniącą wolność dziewczynką z tajemniczego plemienia, którego członkowie podobno zamieniają się nocą w wilki.

Po utracie zamku i wygnaniu z królestwa rycerz Blaszka musi się zrehabilitować, pokonując groźnego smoka i nieuczciwego księcia.