Dziewczynka umiejąca rozpoznawać zamiary innych ludzi zostaje uwięziona przez żądnego władzy Drakana. By uciec z zamku, musi przejść przez legowisko smoków.
Rodzeństwo postanawia odwiedzić ojca pracującego pod biegunem północnym. Zakradają się do helikoptera ratowniczego, ale na skutek zmiany trasy lądują na opuszczonej wyspie na dalekiej północy.
Po przeprowadzce z prowincji do Kopenhagi Karl zaprzyjaźnia się ze Sawsan. Oboje łączą siły, by dziewczyna - wbrew sprzeciwom rodziców - wystąpiła w talent show.
Silvania i Dakaria, półwampirki, przenoszą się z rodzicami z Transylwanii na przedmieścia Bindburga. Ludzka rzeczywistość zmusi je do poważnych decyzji.