O pierwszej jedenaście po północy Tomka co noc budzi głuchy telefon od ojca. Jest jak alert. Pora rozwiązać zagadkę morderstwa. Młody lekarz rusza na spotkanie z tajemnicą, na granicę świata żywych i umarłych.
Niemiec Hugo przyjeżdża na Mazury w celu dokonania ekshumacji ciał swoich rodziców. Wkrótce rodzi się problem, ponieważ kości zostały wyrzucone do jeziora, więc postanawia zapożyczyć je z pobliskiego cmentarza.
Sześcioletni Stefek stara się przy pomocy sztuczek doprowadzić do spotkania matki z widywanym przez niego na dworcu mężczyzną, w którym to rozpoznał ojca.