Drobna wiedźma Alyssa znajduje porzuconą dziewczynkę rasy ludzkiej, którą postanawia wychować. Szesnaście lat później Viola jest już od niej znacznie większa, co sprawia, że inni biorą ją za matkę Alyssy.
Nastoletnia Yuri trafia do zlokalizowanego na dachach drapaczy chmur dziwnego świata, w którym musi walczyć z zamaskowanymi napastnikami polującymi na swoje ofiary.