Rycerz wplątany w tragiczną zbrodnię łączy siły z waleczną zmiennokształtną nastolatką, aby oczyścić swoje imię, ale co jeśli to ona jest potworem, którego ma zgładzić?

Niedźwiedź Boguś wyrusza samotnie na wyprawę samców. Podczas podróży spotyka cyrk, w którym poznaje piękną niedźwiedzicę, Ursę.