Gdy Lucy dowiaduje się, że babcia nie odwiedzi jej na Święta, postanawia poprawić sobie humor, wyprawiając najlepszą imprezę sylwestrową. Tymczasem Charlie Brown próbuje zrealizować jedno ze swoich postanowień, nim zegar wybije północ.

Klasa Pani Loczek uczy się o strefach czasowych, oglądając wszystkie występy piosenkarki podczas jej jednonocnej sylwestrowej trasy koncertowej.