Młody koń wiedzie szczęśliwe życie z przyjaciółmi w wiejskiej rezydencji. Gdy jego właściciel musi wyjechać, sprzedaje zwierzęta, ale nie wszystkie trafiają do dobrych ludzi.

Philip Kimberly, były agent brytyjskiego wywiadu, który uciekł do Związku Radzieckiego, zostaje poddany operacji plastycznej, gdy w światowej prasie ukazuje się informacja o jego śmierci. Z nową twarzą i nazwiskiem (Kuzminsky) KGB wysyła go z powrotem na Wyspy, aby odzyskać tajną listę nazwisk, którą podobno ukrył kilka lat wcześniej.