Jest rok 1920. Wybitny włoski dramaturg Luigi Pirandello (Toni Servillo) wraca na rodzinną Sycylię, by wziąć udział w osiemdziesiątych urodzinach swojego mentora. Podróż powrotna niespodziewanie opóźnia się z uwagi na pogrzeb ukochanej niani bohatera. Pirandello nosi się z zamiarem napisania nowego utworu, ale boryka się z twórczym impasem. Przypadkiem trafia na Sebastiano i Onofrio, dwóch grabarzy, którzy prowadzą lokalną amatorską trupę teatralną, stanowiąc komediowy kontrapunkt dla poważnych tematów, jakim musi stawić czoła dramaturg. Pirandello jest wyraźnie zafascynowany tym, co widzi. Puszcza wodze fantazji, otwiera się na nowe pomysły, w efekcie czego stopniowo znajduje inspiracje dla swojego opus magnum, jakim okaże się dramat "Sześć postaci w poszukiwaniu autora".

Dwaj kumple wiodą pełne uroków życie kryminalistów. Gdy jeden z nich postanawia się zmienić, ich przyjaźń staje pod znakiem zapytania.

Tommaso zamierza wyznać rodzinie, że jest gejem. Swoje sekrety pierwszy jednak ujawnia jego brat.

Remo Guerra jest policjantem, ale prowadzącym podwójne życie. Nocami przyłącza się do band złodziei, okradających domy bogatych ludzi. Mężczyzna nie potrafi poddać się dyscyplinie wymaganej w swym zawodzie, dlatego też wkrótce zostaje wyrzucony z pracy. Poświęca się więc przestępczemu życiu. Jednak zostaje złapany i osadzony w więzieniu, gdzie spędza 3 lata. Po odbyciu kary, Remo chce powrócić do uczciwego życia. Kupuje więc bar, który zamierza prowadzić, jednak poważne kłopoty finansowe sprawiają, że znowu zaczyna iść złą drogą.