Wróżka przepowiada Charlotte związek z najlepszym przyjacielem Rorym. Problem w tym, że mężczyzna właśnie się zaręczył.

Wyłowiona z Pacyfiku syrena zostaje okaleczona i zamknięta w szpitalu dla chorych psychicznie, gdzie nikt jej nie wierzy, że jest niezwykłą istotą.